资讯速览

 

  • 1994年创立于瑞典
  • 共有480名员工,其中290名为投资顾问团队成员
  • 在欧洲、亚洲及北美洲的14个国家/地区设有办事处
  • 250名实业顾问
  • 拥有私募股权投资、实物资产投资及信贷投资等多种投资策略
  • 已募集24支基金
  • 400家机构投资者
  • 募集资金达370亿欧元
  • 已投资金额达220亿欧元
  • 已累计投资170家企业,并已从其中84个项目中退出
  • 被投资企业的总销售额达190亿欧元
  • 被投资企业共拥有11万名员工
  • 在殷拓基金持股期间,上述公司实现:
    • 年均销售额增长10%
    • 年均收益(EBITDA)增长11%
    • 员工人数增长9%

所有数字为近似值

 

问题与解答 

殷拓简介

殷拓投资于世界各地的优秀企业,旨在扶持它们成长为卓越且可持续发展的企业。在负责任的所有权原则和实业增长策略的指引下,殷拓秉承三大总体投资策略,即私募股权投资(包括风险投资中型市场股权投资)、实物资产投资(包括基建和房地产投资)以及信贷投资

何为私募股权?

私募股权是一种另类资产类别,通常由非上市公司的股权投资组成。在许多国家和行业中,私募股权对成长期公司的发展至关重要。

殷拓寻求何种类型的投资项目?

殷拓投资于实业顾问和投资顾问团队具有独特专长的企业、行业和区域。殷拓判断这些企业可以通过持之以恒地采用实业策略和实施增长战略将能实现实质性的改善。殷拓重点关注控股或共同控股的投资项目。

殷拓为何秉承多种投资策略,而非专注于单一投资策略?

殷拓可以为企业提供战略性业务发展、结构变化和财务分析等多方面的关键能力。原则上,只要判断在投资后可以促进企业变革、实现实质性的长久改善,殷拓可以投资于所有的行业和公司。殷拓凭借遍布全球的实业顾问网络,拥有丰富的行业知识。实业顾问网络深度参与殷拓收购、管理和退出投资的全过程。

殷拓对被收购企业有何贡献?

有许多身处热门行业的企业缺少驱动力和业务发展能力。殷拓致力促进被投资企业实施变革,助力其得到实质性的长久改善,成为卓越且可持续发展的企业。此外,殷拓还为企业提供拥有由众多独立实业顾问组成的强大网络,实业顾问为企业提供专业建议、提升信誉,并在不同情况下为企业发展打开局面。

殷拓为何更喜欢投资非上市企业?

殷拓为被投资企业的发展提供支持,助其转型为卓越且可持续发展的企业,从而创造价值。要实现基本面的改善,离不开董事会及股东的全力支持、管理层的高度重视以及高效的决策流程。这一点在殷拓拥有控股权的非上市企业中更易实现。

殷拓如何看待社会责任?

作为股东,殷拓秉持长期、负责任且可持续的原则,为投资者、所投资公司及整个社会创造价值。殷拓坚信:投资者的最佳利益与被投资公司及其客户、员工以及业务开展所在社区的利益相一致。

经济效益与社会及可持续性投资毫不冲突;相反,负责任的投资正是殷拓实现长期的卓越价值目标的核心所在。从根本而言,这是一种良好的经营行为。

殷拓为谁所有?

简言之,殷拓属殷拓集团资深投资顾问人员所有,瑞典银瑞达集团(Investor AB)持有少数股权。

殷拓与瑞典银瑞达集团以及瓦伦堡(Wallenberg)家族是何种关系?

虽然殷拓在战略、财务及运营方面保持独立,但与瑞典银瑞达集团以及瓦伦堡家族有着深厚的历史渊源。瑞典银瑞达集团是殷拓集团的创始人之一,成立于1994年的殷拓集团是殷拓所有基金的投资顾问。 

此外,瑞典银瑞达集团也是殷拓基金的发起人和锚定投资者。瑞典银瑞达集团在每支基金中的投资份额不等,在最近发行的数支基金中约占10%。