股权投资

寻求北欧、中欧以及美国地区具有显著价值创造机会、处于领先地位的优质大中型公司。

殷拓股权基金团队

殷拓股权基金团队由60名投资顾问人员组成,他们分布于阿姆斯特丹、哥本哈根、赫尔辛基、慕尼黑、纽约、奥斯陆、斯德哥尔摩和苏黎世。

殷拓股权基金投资顾问团队拥有丰富的专业投资知识、了解相关行业,并且在当地商界和社交圈拥有深厚人脉。投资顾问人员秉持“本土人员投资本土企业”的策略,在分析企业及其所处的市场,以及开拓独家投资项目方面具有独特的优势。投资顾问团队的实业策略,以及对增长潜力、产业整合或结构调整的深刻洞察,成为其在筛选投资机会及管控被投资公司发展方面的关键优势。

寻求投资机会

投资顾问团队与殷拓实业顾问携手合作,发掘潜在的控股或联合控股的股权投资项目,投资对象往往拥有强大或日益提升的市场地位,具有可观的收入和利润增长潜力,并拥有敬业、负责的管理团队。项目发掘工作配合实业顾问带来的投资机会,确保了充足的潜在投资项目来源。目标企业应具备改善经营和创造价值的潜力,实现途径包括投入资源用于增长和业绩改善,以及积极通过补强收购而参与行业整合。股权投资规模通常在1亿欧元至6亿欧元之间。

投资重心在于发掘具备竞争优势的企业,具体优势体现在卓越运营、独特的品牌质量和优异的产品性能等方面,它们是企业占据稳固市场地位的重要基石。评估企业发展潜力时会考虑诸多因素,例如潜在市场规模、新产品和地域扩张的潜力、分销渠道和顾客满意度。

携手合作,共谋发展

在收购了一家新公司后,殷拓会任命新的董事会,其中董事长由具备相关管理背景的殷拓实业顾问担任,并由来自实业顾问网络的相关部门或行业专家以及一名殷拓股权基金合伙人为其提供支持。董事会负责制定战略计划并监督执行情况,并确保其管理层获得所需的支持和资源,从而能够高效、负责地运作公司。

此外还设有“三驾马车”(TROIKA)非正式会谈机制,其成员包括董事长、殷拓股权基金合伙人和被投资公司的首席执行官。三驾马车以非正式的方式持续紧密合作,是首席执行官的有益伙伴。首席执行官就运营或战略事务等各种议题发表看法并获得建议和支持。三驾马车为被投资公司提供了一个额外的辅助平台,并使股东能够随时了解业务情况和进展。三驾马车没有决策权,并不能代替被投资公司的董事会。

相关各方——股东、董事会和管理层均尽己所能,努力实现共同的目标:打造更强大、发展更可持续的企业,使其在殷拓退出之后仍能发展壮大。

此外,在殷拓持有期内,投资顾问团队还会对被投资企业进行监控和分析,对退出投资提出建议。殷拓致力于以专业的方式将一个强大且可持续发展的企业交给新股东。