中型企业投资

寻求北欧、美国、大中华区和东南亚地区具有强大市场地位和增长潜力的中型企业。

殷拓中型企业基金团队

殷拓中型企业基金团队由大约60名投资顾问人员组成,他们分布于阿姆斯特丹、哥本哈根、法兰克福、赫尔辛基、香港、慕尼黑、纽约、奥斯陆、上海、新加坡、斯德哥尔摩和苏黎世。

殷拓中型企业投资顾问团队拥有丰富的专业投资知识、了解相关行业与部门,并且在当地商界和社交圈拥有深厚人脉。

寻求投资机会

殷拓中型企业基金投资顾问团队与遍及全球的殷拓实业顾问网络密切合作,寻找潜在的控股或共同控股的投资机会,投资对象是具有可观的价值创造潜力的中型企业。投资重点是进行收购和成长型股权投资,目标包括家族企业或企业家拥有的企业、大公司的非核心部门和私有化交易。北欧地区的股权投资规模通常在4,000万欧元至7,500万欧元之间,而大中华区和东南亚的股权投资规模通常在4,000万欧元至1亿欧元之间。

重点发掘的企业一般有志向远大的股东和管理者,并且能够从殷拓的实业策略、国际经验和网络以及殷拓公司治理模式中获益。投资顾问团队仅对有明确发展潜力的企业进行投资调研。其他关注的投资主题为跨境扩张和欧亚关系。

在企业股东选择殷拓作为合作伙伴或向其转让股东身份之时,殷拓在支持企业发展成长以及国际化方面的专长往往是决定性的因素。

携手合作,共谋发展

在收购了一家新公司后,殷拓通常会任命新的董事会,其中董事长由具备相关管理背景的殷拓实业顾问担任,并由来自殷拓实业顾问网络的相关部门或行业专家以及一名殷拓中型企业基金合伙人为其提供支持。董事会负责制定战略计划并监督执行情况,并确保其管理层获得所需的支持和资源,从而能够积极、高效、负责地运作公司。

此外还设有“三驾马车”(TROIKA)非正式会谈机制,其成员包括董事长、殷拓中型企业基金合伙人和被投资公司的首席执行官。三驾马车以非正式的方式持续紧密合作,是首席执行官的有益伙伴。首席执行官就运营或战略事务等各种议题发表看法并获得建议和支持。三驾马车没有决策权,并不能代替被投资公司的董事会。

高增长的中型企业往往需要务实的支持,相关各方均尽己所能,以确保管理层获得相关的协助和支持。总目标是打造更强大、发展更可持续的企业,使其在殷拓退出之后仍能发展壮大。

此外,在殷拓持有期内,投资顾问团队还会对被投资企业进行监控和分析,对退出投资提出建议。殷拓致力于以专业的方式将一个强大且可持续发展的企业交给新股东。